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中国芯片业能崛起吗?京东方的经验告诉你,能!_凤凰科技

【多项议题规划未来】

——机构改革、反腐和环境保护,建设“美丽中国”

英国广播公司(BBC)注意到,今年,全国人大有2980名代表而近两三年来,随着定制化芯片创业热潮的兴起,一些苦逼的坚守者转身化为独角兽,取得了显著的物质回报这单业务是西南证券做的,是一个好项目

也就是说,我国未来电子产业链条中最重要的两个门类:芯片和面板,将极大地集中于长江流域内陆的一系列省会城市,特别是那些在两个门类中都反复出现的几个城市,尤其值得注意也就是说,三星在平泽工厂的投资,是我们在武汉的“国家存储基地”的2倍多,且技术领先3-5年

这不是2005年,也不是2010年,而是京东方已经初现曙光的2014年现在,京东方的股价是3块多一股,每股赚1块钱,210亿投资现在价值300多亿

对于这个问题,我请教了一位同门师兄,这位师兄是国内少有的亲自设计过处理器的博士,目前仍然活跃在最前沿的芯片设计领域

而随着过去几年中国厂商的极速扩张,以京东方、华星光电为代表的中国面板产业,在世界上也有了一席之地,极大缓解了我国“少屏”的问题

然而,京津押宝的三家顶尖手机外企全跪了,而原本被视为“山寨”的珠三角本土企业:华为、OPPO、vivo,却崛起成为世界巨头(小米也不在北京生产)10纳米工艺只用于对功耗、能耗、体积要求极高的旗舰手机处理器芯片、旗舰挖矿机等少量尖端应用

华为海思大家很熟,已经是全球第7大纯芯片设计公司,随着华为手机全球市占率的提升,海思未来的排名继续往上升是可以预期的2017年第三季度,中芯国际的28纳米工艺收入占总收入的比例为8.8%,而2016年第一季度的该数字是1%,中芯国际正在逐渐提升28纳米工艺的良率苹果手机上来自中国大陆的零部件份额在过去5年中提升了一倍

如果说韩国人的存储芯片我们还可以靠比拼砸钱来追赶,那么最擅于砸钱的三星,在逻辑芯片代工领域追了台积电十来年,工艺上总是落后一个节拍、良率上总是差一截,给苹果处理器做代工,让消费者光凭手感温度都能知道处理器是三星还是台积电产的京东方的经验告诉你,能

无论境内外,历史的经验也都告诉我们,电子产业是日本、韩国、台湾地区、长三角、珠三角从落后走向发达的重要支柱,是后发国家/地区的必备良药

于是,除了北京发达的互联网和金融产业外,津冀经济增长的新动能就消失了,再加上对高耗能高污染重工业的打压,津冀就愈发尴尬但可以说,只要中国大陆一直占据消费电子产业链的组装生产环节、占据下游品牌,就会不断向上夺取品牌份额,向下拓展零部件空间,早晚变成一个全产业链玩家,成为美国及其盟友们无法威胁的对象

京东方想投资,愿意占据这个市场,也有这个技术,但是缺钱,拿不出330亿

就这样,“中国自主芯片”,就像一个重复了多年的美梦,在过去二三十年里,被人们反复提起,又一次次失落地忘记 中新社发 王徐 摄 图源:CNSPHOTO

2018全国两会已经正式启幕

在为期15天半的人大会议中,近3000名人大代表将就多项议题进行广泛讨论

大陆紫光集团董事长赵伟国11日出席公开活动时指出,2017年将再启动两个半导体基地,分别为成都和南京,合计再砸460亿美元盖厂,加计日前开始动工的武汉新芯旗下的长江存储,这三个生产基地合计砸700亿美元未来几年,当我国落后三星1-2代的闪存/内存工厂大规模投产后,三星就可以凭借自己巨额的垄断利润来搞降价倾销

这是一个很好的投融资项目,解决了战略性新兴产业的巨大投资资金来源,真正起到为有钱人理财、为缺钱人融资的作用个人命运要翻身、国家科技要自主,这些外人都没有办法给与

产业升级的道路注定艰难而漫长,领跑者不会停步、极少犯错、很难超越

4年过去了,重庆有了全球举足轻重的手机、笔记本电脑产能,有了液晶面板厂,正在建设芯片厂,电子产业链正在成形

使用地方政府资金,在短时间内急剧扩张中芯国际产能

如上文所示,在日益流行的OLED面板领域,三星仍将在长时间内处于垄断地位

特别是,在高端的OLED屏方面,三星占据绝对主导,而且短期内难有超越的可能

  黄浦警方迅即派出值班警力赶赴现场,到场后,除2名女子受伤倒地外,其他斗殴人员均已散去,2名女子已被送院医治,暂无生命风险这是中国首条全柔性AMOLED生产线,也是全球第二条已量产的第6代柔性AMOLED生产线从而让中国芯片厂离不开国家补贴,不能做到自身的正向循环

截止2017年底,我国的12寸芯片厂月产能为62万片,其中两大韩资企业占据了一半产能:

无锡海力士DRAM:17万片/月,10纳米

随着中国越来越走近世界舞台中央,将在全球扮演何种角色也受到外媒关注

下面是规划图:

说了这么多面板项目,回归主题到芯片项目(一期)达产后,总产能将达到30万片/月,年产值将超过100亿美元

所以——“中国芯”破局靠阿里腾讯,并不是个笑话整整一代曾为之奋斗的年轻人,如今也大都被现实和生活浇灭了梦想,分散在各行各业

2017年,我国进口显示面板下降到301亿美元

在成都项目后,京东方投资460亿的绵阳第六代OLED生产线也将在2019年竣工,该项目将可能为iPhone提供屏幕,用于降低苹果对三星屏幕的过度依赖

台积电的28/16纳米属于老产品,折旧少、成本低,因此中芯国际打价格战的成本压力更大

另外就是最重要的一点——液晶面板和芯片都有一个显著的“周期律”:

大部分时候,随着产能增加、技术进步,价格不断下跌《海峡时报》报道称,张业遂在发言中表示,中国既不输入外国模式,也不输出中国模式,不会要求别国复制中国的做法

再来看“中国制造”在世界电脑/电话产量中的比例(《中国统计年鉴》、IDC、工信部《电子信息制造业运行情况》,产量单位:亿):

可以看到,中国目前生产了全球六成五的PC/平板电脑,以及几乎全部的手机(产/销量、《年鉴》/IDC统计口径问题,越南和印度也有个位数的份额)——台积电高调投资的南京工厂月产能就2万片,只是台积电总产能的一个小指甲盖

然而,无论是北大的CPU、还是中科院著名的“龙芯”,如今在普通市场上都已基本销声匿迹

在这种"硬碰硬”的游戏中,也只有把自己体量快速做大,才能不被对手永远牵着鼻子走美国彭博社报道了张业遂就整合“外资三法”计划的表态,称中国希望创造透明、稳定和可预测的环境,同时扩大外国者的市场准入

难道我们只能靠和平统一互联网巨头们也开始组建芯片团队,这让芯片设计领域的老博士、老博后们重新看到了希望我国自主设计的大多数商业芯片,如华为海思麒麟系列,也是在台积电流片

前面塞冬用了很多规划图、卫星图和航拍图来介绍我国在芯片大厂投入上的“速度之快”、“规模之大”,但是,韩国人也不慢

重庆获得京东方面板厂一座,还因京东方股票上涨赚了100亿在2014年时,仍有大量对京东方不信任的声音,在这样的情况下,黄奇帆下了这个330亿的豪赌,如果失败了,会是怎样的下场来华目的只是为了便宜的土地、优惠的税费、以及绕过中国的关税,对当地经济有短期促进作用,但不可能依靠他们来构建起一套完整的产业链

我讲这段话的意思,直接融资里边有许多工具、很多方式,在座的银行、企业,都该深度了解,了解以后,把这一块努力拓宽,我们的金融体系就活了本次沙龙围绕万亿级的二手车市场,聚集了来自出行领域的多位行业大咖和专家,共同探讨国内二手车行业的现状和前景而郑州富士康已经成为全球最大的iPhone生产基地

下面是建设过程,一年时间搞定

本文来自微信公众号:黔财有话说,ID:gh_2da88ac3953e,作者:塞冬,原文标题:,虎嗅获授权发表

在没有办法的时候,可以寄人篱下、拾人牙慧,但不能养成依赖的习惯,忘了在别人的屋檐下积聚力量

而对于绝大多数没有这样高要求的芯片而言,用博士师兄的话来说:“28纳米,如果流片成本足够低,就彻底引爆领域定制芯片了而依照惯例,本文将继续使用大量数字来回答上述问题,并会提出这样的观点:

“中国芯”、“中国自主电子产业链”不仅是个关乎国运的宏大命题,更是我国各地区能否实现产业升级和继续保持高速发展的决定性因素之一

除韩资外,我们按产能排序:

合肥晶合:8万片/月,台湾代工厂力晶合资,90纳米(一期),65/45纳米(二期)躲不开、不能怂、只能上

2017年底,京东方合肥的全球最高世代LCD生产线投产,这个项目的投资金额是400亿人民币,同时配套的还有一条15亿美元的康宁玻璃项目

如今的中芯国际已经基本搞定了28纳米工艺,去年底挖来梁孟松当co-CEO,在他的带领下攻坚14纳米,而梁孟松曾协助三星,抢在台积电前完成14纳米工艺

440亿美元的开销中,2/3用于半导体,1/3用于显示面板此页面是否是列表页或首页在建项目分布如下(来源:前瞻经济学人)第一期将在2020年初量产,第二期2020年底,第三期2021年但是“消费占比”相比起“生产占比”,实属小巫见大巫

同样的,超过160个国家用电量的数字货币挖矿,更是一种高度定制化、对性能/功耗比极其敏感的应用,也早已大规模拥抱定制芯片

什么叫“芯片应用场景的大变革”

接着看下一节这让三星电子在芯片上的投入超过英特尔+台积电的总和,达到全球半导体资本投入的29%

中国何时才能打破“缺芯少魂”的尴尬,不怕他国封锁排前10的其他公司:4家石油公司、4家通讯/电视运营商

据了解,苏宁于2017年7月15日推出全球首家苏宁易购汽车超市,目前苏宁汽车拥有1000万线上日活、5000家门店、6亿用户,做到赋能车商的同时赋能市场

因此,国内二手车市场也在不断扩容,越来越多平台进入这一行业,消费者接受度也随之升高除三星电子外,只有一家是制造业——大众汽车,其资本开支不到三星的一半

那么,作为国内云计算霸主、正在迈向全球的阿里,作为时常将“DT时代”挂在嘴边的马云

2017年第三季度,韩国的三星和海力士占据全球内存(DRAM)市场的74.5%,两家公司在DRAM上单季营收143亿美元评论称,中国倡导的新增长模式,将重点更多地放在可持续性和质量上,而不仅仅是数字上的高增长

虽然和三星还有差距,但我国的显示面板产业能有如此突飞猛进的增长,已实属不易,起码不像芯片这样极大比例依赖进口当时大家对京东方是这样评价的:

截止2014年,京东方上市13年以来,在A股融资金额已经达到700亿之巨,而同期所有分红金额合计只有区区1.18亿元今年将开始小规模量产32层64G闪存

伴随着“定制化算法”占全球算力比重的提升,许久未见的芯片领域“10倍数变革”在这两三年里密集诞生了:

国际上,谷歌推出TPU,NVIDIA拥抱自动驾驶/AI芯片

更重要的是,在大多数领域,京东方的屏幕已经足够好用,完全可以满足各类客户需求——甚至三星电视也在使用京东方的屏

路透社以《中国称不想同美方打贸易战》为标题,报道了张业遂的相关发言

中国芯片的制造问题,可能会有一个非常特别的“中国特色”解决方案而在5年前谈起类似话题时,更常用的一个词是“缺芯少屏”

从“缺芯少屏”到“缺芯少魂”,一字之差,表明了我国在电子产业领域补齐短板的努力

事实上,自加入WTO以来,电脑和手机产能在持续不断转移到我国,不仅发达世界的产能流失殆尽,甚至连人力成本低于中国的东南亚和印度的手机制造业,也被中国血洗

2017年三星电子(Samsung Electronics)半导体事业屡屡刷新业绩,高达65兆韩元(约612亿美元)的营收更助三星一举超越英特尔(Intel),荣登全球半导体业界龙头宝座,相关部门员工奖金高达月薪的400%

财大气粗的三星都如此狼狈,那么我们如何追赶台积电

过去十余年,电子产业链只助力了长珠三角京津冀地区因为三大厂的倒闭,错失了进军电子全产业链条的机会,津冀失去增长动能——这是地区的命运而包括路透社、法新社、美国CNBC、“今日俄罗斯”等在内的多家外媒同时注意到,中方强调,绝不能坐视中国的利益受到损害

作为一名曾参与过“中国自主CPU”一线研发工作的计算机系毕业生,塞冬觉得有必要讲讲这个话题在沙龙现场,苏宁汽车公司二手车项目部总经理周小勇透露,苏宁不只是可以在网上买东西,未来也可以买新车、二手车

于是,长三角的台资/美资PC产业链、珠三角的内资手机产业链,加上与之配套的面板/芯片/零部件厂商,随着产业转移,大规模在以长江流域为主的内陆省会开花结果(最北达到西安、太原、郑州一线)”

然而,韩国的策略却是:集中力量寻求突破,举国之力扶持少数几个领域的国际巨头,容忍其长达一二十年的亏损和不盈利,从而培养出能和国际一线巨头pk、甚至保持该领域全球领先的优势的企业——三星、现代、SK,芯片,造船、汽车等都是如此

整个项目一期的规划如下图所示,三座厂房,左边是预留的后续开发用地

【世界关注中国角色】

——中国既不输入外国模式,也不输出中国模式

在人大会议发言人张业遂的表态中,最受国际主流通讯社、媒体关注的,是他应外媒记者提问,就中美关系所做出的回答

所以一个月210亿的股权融资,120亿的银行融资到位

过去许多年,随着“中国芯”梦想的倒掉,大量学生转行其他领域

10年前,我在上《中国经济专题》课程时,林毅夫老师曾说:“韩国这种规模和档次的国家,其比较优势就是生产中高级零部件、做高级代工,就像台湾那样,千万不要去搞全产业链的生意,比如整车,比如日本美国那样大而全的消费电子产业直到这几天,中兴遭到制裁的新闻才又一次点燃了人们消失已久的种种疑问:

中国的集成电路产业何时能够崛起

同样的,作为全球云计算的领头羊,亚马逊也在悄然组建团队研发AI芯片

“中国屏”在经历十余年的黑暗后强势崛起,其经验值得“中国芯”借鉴于是,当OPPO/vivo/小米进口高通芯片时,其大部分价值体现在台湾地区对大陆的货物贸易出口,而少部分价值则体现为设计和知识产权上美国对中国的服务贸易出口

举个例子,三星电子去年资本开支440亿美元,位居全球上市公司之最,远超全球第二名

说了半天,似乎漏掉了什么地方

总结一下:我国目前62万片/月产能的12寸芯片厂中,有46万片/月(74%)是外资/合资厂哪怕简陋、哪怕寨,不及早进行尝试,未来付出的代价就会更大未找到合适正文内容

武汉新芯:2.5万片,45纳米闪存/CMOS

谁来引领“中国芯”

继续来看韩国和台湾的例子,首先看韩国在上文中我们提到,目前我国在建的12寸芯片厂月产能合计81万片,其中大部分是外资/合资,逻辑芯片上最多也就做到28纳米,14纳米还在艰难突破当中

台湾地区的实力则体现在芯片代工领域,世界前十芯片代工厂,台湾地区占了4家,总份额67.6%此外,美国美光占21%,三家公司瓜分殆尽

该基金2014年成立,到2017年底,实际投入了794亿元,也就是三年投入了120亿美元——就算考虑所谓的1:3拉动社会资金,也只是三年拉动360亿美元(是否落实存疑)

我们对比一下和台积电的差距:台积电在2011年底就推出了28纳米工艺,2012年底该工艺的占比就达到了22%

这与我国PC/手机产能转移的趋势是一致的外媒关注中国在世界上的角色,同时也认为,即将迎来改革开放40周年的中国,将采取哪些重大举措,会深远影响世界经济

举个例子:随着云计算、深度学习应用的快速扩展,各大互联网巨头的运算能力占据了全球相当大的比重京东方作为中国最优秀的液晶面板类公司之一,在世界生产能力排名第五,生产的产品供不应求

由于在股市融资数额巨大,京东方被称作“圈钱王”

2017年7月三星在平泽工厂一楼生产先进的64层3D NAND,计划在二楼增设DRAM产线,最快2018年5月就能量产DRAM

下面就是这个投资220亿人民币的京东方成都项目的卫星地图,厂房尺度600多米

三星在芯片上的巨额资本投入,让所有竞争对手都感到胆寒,可以说,韩国人基本控制了全球闪存/内存市场的周期和节奏

2012年,我国进口显示面板503亿美元

每隔几年出现一次新应用:如智能手机、矿机、AI芯片等,短时间内芯片/面板供不应求,价格暴涨(2016-2017年的一波)

《人民日报》 合肥12月23日电 全球首条最高世代线——京东方合肥第10.5代TFT—LCD生产线近日投产

下面是规划图,结合卫星图可以看到,该项目已全面落成10年前进入moto/索爱的高学历人才,如今在股权资产上被OPPO/vivo的同龄人碾压——这是个人的命运哪怕中国完全放弃电子产品组装,将“富士康们”转移到东南亚和印度,美国的逆差也不会减少数据显示,2017年国内二手车交易量1240万台,交易规模在8000亿,专家预计2020年交易规模能达到2千万台,交易规模是万亿市场特别的,如果能像珠三角一样培育出自己的消费电子品牌,那么其迈向人均3万美元中等发达世界的道路就打通了包括塞冬自己在内,国内顶级高校和科研院所里曾参与过“中国芯”研发的一代学生,现在也大多没有再从事这个行业

目前,重庆生产了全球1/3的笔记本电脑,同时是我国手机产量第2名

如前文所说,中国占据了绝大部分电脑/手机产能,要想实现显示面板自给自足,就得自产绝大部分显示面板——也就意味着还要大幅压缩韩台日厂商的空间

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资料图:人民大会堂

  目前,黄浦警方已介入调查

互联网公司里,百度推出XPU、阿里刚发布Ali-NPU

【改革措施全球瞩目】

——中国如何纪念改革开放40周年,将深远影响世界经济

英国广播公司(BBC)报道称,2018年是中国改革开放40周年,经济问题将成为本次两会的关注焦点这两个项目分别占中国对美出口额的13.8和9.7%(),总额约1200亿美元

知乎id:塞冬,微博id:黔财有话说_塞冬,本文来自微信公众号:黔财有话说,ID:gh_2da88ac3953e,作者:塞冬,原文标题:

苏宁线上线上的模式有一些优势,第一用户可以在苏宁易购线上选择接入二手车频道选择相应二手车,这些车都是有保障大家可以放心,第二线下有门店可以去看车,享受线下服务如上文所说,5-10年前,京津和珠三角一样,都是我国最主要的手机生产基地,那么现在呢

  

图片来源:网络

  

 图片来源:网络

  西方网记者徐俊5月7日报道:据微博“警民直通车-黄浦”,昨天黄昏16时15分许,黄浦警方接到110报警,称南京东路六合路口发作一同多人斗殴事情配合京东方、中芯国际,再加上北京最为发达的互联网产业,从组装加工、到高端零部件、到上层应用的移动时代全产业链,原本应该诞生在京津地区

中兴是内资,但不是有志气的内资,更像一个安逸的集成外包商

这是三星平泽工厂2015年的照片,还是一片不毛之地京东方2015年在合肥自主投建的10.5代线是全球最高世代线,设计产能为每月12万片玻璃基板,智能化和核心工艺技术均达到业界最高水平中国一年要进口液晶面板1800亿美元,看准这个方向,就要有勇气投资,效益一定会好的,所以我们请他来投资

但是,无论是谁设计的,想要工艺好、能耗低、良率高、产能稳定,都得到台积电去流片

问题来了——搞定了14纳米还是差台积电2代呀”

就像京东方一样,虽然它在OLED领域和三星的差距还极大,但如果哪天三星不给中国的高端手机供应AMOLED了,拿京东方的屏幕搞个低配版,便宜点卖,也还是可以接受的——总比彻底断货强得多于是,巨头们都想摆脱传统的、通用化的CPU/GPU体系,自己亲自操刀,构建一套针对自己应用、自己算法的定制化AI芯片和云计算芯片,从而实现更低的能耗、数十倍的运算效率,甚至构建一套自己的云计算生态

其原因就是,中国大陆在过去十余年里,一方面把全球消费电子的组装制造环节基本全吸纳过来,而另一方面在零部件和终端品牌建设上不断突破——从山寨贴牌,到3家公司进入全球top5手机品牌,从每台苹果手机只赚几美元加工费,到成为iPhone零部件重要提供方比如现在的京东方,就可以举巨资建设最先进的10.5代LCD和6代AMOLED生产线

凤凰网科技讯 (作者/孙洪)5月18日,由凤凰网科技频道主办的《新消费时代二手车市场的机遇和挑战》主题线下沙龙在北京举行其中,女性代表有742名,占代表总数的24.90%,比第十二届人大提高了1.5个百分点;此外,还有438名少数民族代表,占代表总数的14.70%

“缺芯少屏”和“缺芯少魂”

近几天,主流媒体在评论中兴事件时,对中国电子产业的评价是“缺芯少魂”

再来看台积电4日上午,十三届全国人大一次会议举行发布会,大会发言人张业遂就相关问题回答中外记者提问,再次获得全球媒体聚焦中国每年巨量进口芯片、显示面板、基础电子原器件,加上自产部件,通过“富士康们”组装为成品,小部分自用、大部分供应全球

虽然,韩国、台湾地区、日本仍然在手机零部件上优势明显

上文列举的新兴面板产能,同样集中于长江流域:合肥、武汉、成都、重庆我们要依靠谁来实现中国集成电路产业的突破

大连英特尔NAND:4万片,10纳米闪存业界认为三星电子积极扩大存储器产能,为的是提防2018年下半年大陆业者进入市场

周小勇表示,所以苏宁现在做的就是通过大数据采集,把每个人画出来,根据他的购买数据匹配我们C端买车和卖车的需求,做到有效的二手车购买

而京东方也因为一座座类似的大厂(重庆、合肥、成都、绵阳等),自己出技术、地方政府出钱,在LCD产能上,从2014年的全球第五,攀升到2017年底的全球第一

东亚电子产业链

2017年,中国对美出口最多、也是顺差最大的两项商品分别是“电话机等通信设备”和“自动数据处理器”,翻译过来就是电话和电脑

那么,中国大陆的芯片代工产业有没有可能复制国产液晶面板的成功经验

而中国芯、中国屏、中国车的例子都告诉我们,不要过于仰仗外资企业,外资企业的目的和市场化内资企业是不同的

暂且先不管这个700亿美元的”宏图大愿”,我们先来捋一捋家底,看看我们到底有多少先进的12寸芯片厂,以及还有哪些12寸芯片厂处于在建状态(来源:)

阿里的逻辑也很简单——阿里云目前年营收20亿美元+,在国内占据毋庸置疑的霸主地位,且年增速高达100%韩国人在芯片/面板领域经常是长时间蛰伏,忍住连续多年的亏损,把对手憋死,等待一波强周期赚个饱

10年前,京津地区吸引了三大主流手机外企,而珠三角则以“山寨”著称

与此同时,位于武汉的类似项目也在发力:

华星光电与武汉东湖新技术开发区管委会签订合作协议,投资350亿元在东湖新技术开发区智能制造产业园建设6代LTPS-AMOLED柔性显示面板生产线

结合此前的营收数字:大陆目前最大、最先进的芯片代工厂中芯国际,其年营收只有台积电的1/10,技术差距为5-6年因此,阿里云将成为阿里未来几年营收增长的重中之重

通过上图可以发现,2-3年后,我国将形成一条“长江流域芯片产业带”:上海、无锡、南京、合肥、武汉、成都、重庆

而伴随着京津外资手机厂的倒闭,京津冀缺乏能容纳大量劳动力的PC/手机制造工厂,面板/芯片厂的新产能也不再落户京津冀

本来我们起初是想把这个融资需求交给重庆的民营企业,他们如果有钱没有地方用,投到这个项目,肯定比放100亿小贷好,不容易坏账,但后来民营企业没有实质跟进

而台积电,就属于前面所说的“硬碰硬”领域

2017年第三季度,京东方在9寸以上大尺寸LCD面板获得了21.7%的市场份额,超越LG的19.3%,首次成为全球第一除了经济方面的改革措施之外,将提交人大审议的中国国家机构改革方案也受到外媒的关注

2016年,总投资240亿美元的“国家存储基地”项目在武汉启动,下面是该项目的规划图:

下图是2016年9月这块地皮的样子:

一年后,2017年9月,第一座厂房正式封顶:

(一期)一号生产及动力厂房建筑面积达52.4万平米,预计将于2018年投入使用

如今,对于互联网和手机大厂而言,组建团队、收购公司,根据自身需求设计出处理器早已不是什么新鲜事,通过巨大的终端出货量或庞大的数据中心计算需求,将这些芯片推广应用起来,也非常容易根据亚马逊云的规模,阿里云在未来三四年内营收超百亿美元是大概率事件其中,资本推动下二手车电商平台爆发增长,去年成交量218万台,涨幅超过50%

三星的计划是,2021年前,在平泽继续投入280亿美元

于是,尽早阻止中国做大,通过贸易战和高关税逼迫消费电子生产环节移出中国,斩断中国把控整个产业链的“野心”,就成为美国国家战略的一大选项

不光是巨头们的云计算和深度学习,每个人身上的智能手机也有强烈的降能增效需求——让面部识别、声音识别、手势表情跟踪、图像/视频处理等常用功能,能有一颗针对这几种AI算法定制的低功耗移动芯片,也是目前的潮流

目前产能最大的自主芯片代工厂——中芯国际,其12寸产能为10万/月,最高工艺为28纳米

背靠地方政府资金,进行债务展期、延长折旧期等方式,摊薄成本但是,这是一件关乎国运、关乎地域发展、关乎个人命运的大事

国内,脱胎于“龙芯”团队的“寒武纪”AI芯片已搭载在华为高端手机的麒麟处理器上,该公司获得了阿里投资,目前市值已超20亿美元,短短几年成为芯片领域罕见的创业独角兽可看出这是一个尺度2公里的巨型厂区

近年来,消费升级带动出行市场高速增长

北京中芯国际:3.5万+4.5万片,28纳米

电子产业链的特点在于:价值大、链条长,既能提供高端的研发岗位,又能提供中端的商贸、物流就业,也能容纳巨量的劳动力人口,是快速提升内陆落后地区经济实力的利器

西安三星NAND:12万片/月,10纳米既然我们在液晶面板上能成功实现后发追赶,那么芯片领域呢小米收购的松果处理器还比较低端,OPPO/vivo的自主处理器也正在研发中——凭借他们的出货量,只在低端机里普及自主处理器,也是个不小的数字

一年后,工厂基本竣工,2017年投产中国大陆去年进口的2000多亿美元芯片,大多就来自这两个在地缘上与我们敌对的地区

只要“周期律”把握得好,政府的扶持不但不会亏钱,反而还能赚钱由于业绩常年亏损、股价长期在两三元徘徊、投资者很难分得红利,京东方被称作“铁公鸡”、“行径卑劣”;由于屡次靠政府补贴扭亏,京东方被称作“烧钱机器”,由于生产线庞大,京东方被诸多的产业界人士认为是“落后的过剩产能”

和国际同行打价格战,以低于台积电同工艺的价格接单更重要的事,电子产品的特点在于单位重量/体积价值高,空运并不会因为内陆还是沿海而有成本区别

于是,问题就很清晰了

为了说明这个问题,先看一段黄奇帆关于京东方的讲话:

“去年,我们有一件事做得很成功,就是京东方定向增发作为后发者,想要超越他们,就得付出更多的努力和更长的等待,不要抱不切实际的幻想

2017年,我国对外顺差最大的三个地区(单位:元,来源:海关总署):

美国:1.87万亿人民币

欧盟:8656亿人民币

印度:3508亿人民币

2017年,我国对外逆差最大的三个地区:

台湾地区:7533亿

韩国:5047亿

澳大利亚:3623亿

不管我们乐意不乐意,都不能不承认如今韩国和台湾地区在世界集成电路市场上的重要地位

而一旦学有所成、大环境朝有利方向转变,就要主动跳出舒适区所以个人估计,2-3年后,当台积电的5纳米量产时,中芯国际彻底搞定14纳米将是大概率事件

2017年,京东方前三季度营收694亿,净利润65亿中方呼吁双方客观、准确地看待对方的战略意图,把握好两国关系的发展方向近几天,阿里还密集收购了中天微、控股乐鑫,一副大举进军芯片领域的架势加起来占据我国新增12寸芯片投资的80%

那么,美国发动贸易战的意图何在

塞冬的回答是:有一定希望倒是重庆的一些国有企业,还有上海、北京的一些外地企业很睿智,都争着来投资

于是,类似京东方的解决方案就可以在中芯国际身上得到复制:

在2-3年内完成14纳米攻关,以28纳米和14纳米为主力,承接中高端手机芯片以外所有类型的逻辑芯片代工——TPU/NPU/矿机/中低端手机芯片等《澳大利亚人》称不论是现在还是可预见的未来,澳在经济上都需要中国的合作;新加坡媒体分析该国企业能够如何从“一带一路”中收益;媒体报道称德国经济界希望了解“一带一路”项目中蕴藏的商机……《经济学人》称,“几乎没有一个相关国家不愿加入‘一带一路’倡议”

下图为全球top5手机厂商:

零部件方面,欧菲光、汇顶科技、舜宇光学等,在各自领域都已是世界前列,vivo首推的屏下指纹采用汇顶方案,舜宇镜头模块应用到三星S9

而一个有志气的市场化内资企业,其目的则是向上向下打通产业链、打出自己的品牌、下力气研发(或者收购)容易被卡脖子的关键环节、拓展自己的生存空间,把自己的命运和国家的需求无形中捆绑在了一起:

大连英特尔、无锡海力士、西安三星,典型的外资

期待台积电的产能转移到大陆

韩国如今每个季度要生产价值214亿美元的内存/闪存,其中大部分进入中国,成为made in china电子产品的一部分

塞冬在北大期间就读的实验室,曾在十多年前研制出我国第一套支持正向设计的CPU软硬件协同设计环境,并相继开发出了具有一定商业应用场景的32位/64位微处理器,这让北大成为“中国芯”的重要发源地之一虽然台积电的10纳米技术已经在去年走向商用,但在2017年第三季度,台积电的28纳米及以下工艺仍然占全部订单的65%吸引更多的产业人口、研发人才,争夺到电子和汽车产业链条的更多环节”

来源:

这是一个很有“中国特色”的扶持京东方的思路:

京东方想扩大产能,但没钱

下面是全球主要厂商LCD+LED总生产面积的对比情况,可以感受下大陆厂商和韩台日厂商的趋势对比

如今,中国每年消费的PC和手机占全球的25-30%,是毋庸置疑的第一大市场根据普华永道发布的《2017数字化汽车报告:动荡的汽车行业》显示,出行市场将带来15万亿的产业规模而就有关“一带一路”倡议的误解,张业遂澄清称,“一带一路”建设是一个开放、包容的平台,不排斥或针对任何国家,对所有有兴趣的国家开放外媒称,商界人士密切关注中国2018年的经济增长和预算赤字目标,以及中国加速经济改革的举措

只不过我国的特点在于:政府和企业可以一起坐庄,由政府性基金在低谷时注资扩大产能,在平时提供补贴、债务展期,减轻弱周期时的企业负担,最后在强周期来临时,政府性基金抛售股票获利,从而实现上述的“多赢”

综上,美国对中国大陆的货物贸易逆差在很大程度上实际是美国对韩台的逆差我们能做的,就是把这个任务交给一个“有志向的市场化内资企业”,给足够的时间和资金、按市场规律办事,给核心研发人员足够的物质激励我们在5-10年后能不能像液晶面板这样看到芯片进口量的显著下降

那么,如今的中芯国际和曾经的京东方都有哪些相似之处

塞冬此前许多文章都有说过:未来5-10年,伴随着人口老龄化,内陆省会和区域中心城市的产业、人口竞争将日趋激烈

下面是京东方绵阳项目的规划图:

下面是2016年底的卫星图,2017年的现状暂未更新

闪存(NAND)市场方面,三星和海力士占47.1%,两家公司在NAND上单季营收71亿美元,剩下的份额由东芝、西数、英特尔、美光瓜分5-10年前,从电视到PC到手机,全球液晶面板基本被韩、台、日包揽,中国大陆厂商的份额很小

美国的几大芯片巨头中,英特尔自产,高通、博通和NVIDIA大都在台积电流片

然而我们会看到,三星也没有停着:

2017年,三星花费140亿美元在平泽建立的64层512G闪存工厂竣工

原标题:中国芯片业能崛起吗而同样的,也不能想着自己做个独立的指令系统/生态系统来挑战ARM,而只能等待芯片应用场景的大变革

凭借其成本、良率上的优势,将芯片价格持续打压到中国芯片厂的成本以下而在三星的成本以上

美国、中国、欧洲、日本,虽然经济体量远大于韩国,但韩国就只在个别领域和大家同台竞争,这让超级大国也很难做到在该领域比韩国公司投入更大

2018年,三星花费130亿美元的平泽二期即将投产,用于生产DRAM

亚洲新闻台引述专家观点称,中国政府需要面对的问题包括环境保护、房价增长、医疗改革和教育改革等,如果这些问题能够得到解决,那么就意味着更多人将能够享受到经济发展的成果

面向地方政府的定增和融资、债务展期等,都是为了等待这一波强周期——净利润大增、股价大涨、政府手里的京东方/中芯国际股票赚大钱

2017年,中国的经济增长率达到6.9%

整个2017年的份额如下所示(BOE:京东方,Innolux:台湾群创,AUO:台湾友达):

然而,在以手机为代表的小尺寸面板领域,韩日厂商仍然占据优势,京东方只取得了6%的市场份额

在两会开幕前,中国角色的积极影响就受到外媒的普遍注意那么未来10年,芯片、面板、富士康、以及与之配套的上下游产业,就是西安、郑州、合肥、武汉、成渝进行产业升级、经济保持高速发展的重要推动力5-10年前,我国的手机产能主要集中于珠三角和京津,PC产能主要集中于上海和苏州

而对于只能“硬碰硬”的领域,就只能靠更大的融资、更长的等待、以及更合理的顶层设计

下面是该项目的卫星图,8个月时间,从无到有拔地而起一座尺度1.1公里的超级工厂

珠三角的手机产能、长三角的电脑产能,同时选中了距离较近、富余劳动力众多的的长江流域内陆和中原地区

10年前,北京曾有索爱全球最大工厂、诺基亚中国最大工厂,天津曾有摩托罗拉全球最大工厂新加坡《联合早报》则认为,中国将采取哪些重大举措纪念改革开放40周年,不仅关系中国经济今后的发展,也将给世界经济产生深远影响类似京东方一样,在3-4年时间里,将中芯国际的产能从全球第7上升到全球第2

上海华力微:3.5万片,28纳米如今外来户集体倒闭,“寨厂”成为国际主流大厂——这是企业的命运同样,二手车市场的增长也在提速,交易量和交易额明显上升,市场空间不断增大

厦门联芯:5万片/月,台湾代工厂联电合资,28纳米

重庆有做全电子产业链的渴望,希望京东方入驻

京东方的股价如今是4块多,比重庆入股时翻番(2017年底曾达到6.77块)我们来看一组数字:

2010年,京东方营收80亿,净亏损20亿量一下地基的尺寸,会发现这是一座近500米长的庞然大物

不光是武汉的存储基地,南京和成都的两个类似的项目也在规划当中为什么塞冬认为中芯国际可以走类似京东方的道路他的答案是:

对于正在发生“10倍数变革的领域”,可以弯道超车外资的目的在于绕过中国的关税壁垒(在中国建芯片/面板/汽车厂)、在于降低成本

对比一下:中国的“国家集成电路产业基金”,第一期的规模是1400亿人民币,正在规划中的第二期是1500-2000亿人民币同样的,中芯国际只有先吃下大部分中低端产能,把自己的体量做到不比台积电小太多,才有可能参与到最高级别的较量一方面降低劳动力成本,为发达地区“腾笼换鸟”腾出空间,另一方面也让巨量农民工在家乡省会城市就业,极大地拉动了内陆省会的发展照此速度发展下去,5-10年后,台湾、日本厂商将被踢出一线梯队,韩国厂商则将逐渐退守尖端的OLED领域

而台积电正在向5纳米迈进,正在投资240亿美元,兴建一座月产能100万片的的全球最领先代工厂

京东方对重庆定向增发100亿股,获得210亿资金,再通过重庆的银行贷款120亿,总计获得330亿,解决了项目资金难题

其实,这也是韩国的路子

引入集成电路产业基金和地方政府融资,让重庆、合肥、成都、武汉等城市“竞价办厂”

为了尝试突破三星的垄断,京东方开始建造AMOLED生产线

现在看来,这是一个多赢的结果,但是,我们回到事情发生的2014年

韩国台湾虽然地方不大、人口不多,但对于自己专注的领域,舍得下本钱,蛰伏20年,方能取得如今在芯片/面板领域的巨大成就

而实际上,迈入28纳米,就已经能解决大部分问题

所谓芯片领域的“10倍数变革”,就是不能想着自己做个X86去挑战英特尔,能挑战英特尔的只有应用场景不一样的ARM“中国芯”和一流水平的差距有多大

我们再看看正在建设中的:截止2017年底,我国在建的12寸芯片厂,共有12个公司、15个项目,总计产能为81万片/月,其中51.5万片/月(63.6%)为外资/合资我们当然不能说你拿不出,我帮你拿,但可以买你的股票,你定向增发100亿股,按市场价2.1块一股卖给我,你得到210亿,再向银行融资120亿,就有330亿,投在重庆,一年多时间把这个厂造好,今年三四月份就能投产,投产以后一年可以形成五六百亿的产值

而随着我国综合国力的飞速进步,在诸多关键领域取得突破性进展,产业结构上的关键短板也渐渐被人们所淡忘

以上就是塞冬对“中国芯”现状及未来可能路径一些个人理解,讲得有点多,但总的来说,只是说了几个小故事:

被股民们“诅咒”了十多年的京东方,在持续的补贴和亏损下,寻找到一条极其具有“中国特色”的扩张之路——把企业的命运和各地的产业需求结合起来,终于取得如今的成功

中国是不是点错了科技树,只会“模式创新”

上文中介绍的武汉“国家存储基地”,三期工程总投资240亿美元,预计2020年完工

对自主芯片有需求的不只是阿里腾讯,还有华为/小米,甚至OPPO/vivo而近年来,以富士康为龙头的pc/手机组装企业,正在大举向内陆土地、劳动力、政策成本更低的省会城市转移

上海中芯国际:2万片,14纳米(艰难研发中)因为当时中国不仅缺芯片,还缺显示面板

在第三季度达到30.4亿美元,目前该领域最大的领头羊是三星,其占据了市场高达96.5%的份额,作为对比,排在第二名的是LG,占据了市场3.3%的份额其中台积电一家,年营收就达320亿美元,市场份额超过一半,是大陆最大代工厂的10倍,处于绝对霸主地位如果阿里不能掌握自己云计算平台的核心技术,要是有一天也遇到中兴的困境,那么,阿里的数字帝国梦就破灭了

美联社认为,中国正在打造消费主导型经济,降低对出口和投资的依赖,重视“高质量增长”,强调更加稳定、更加节能的经济活动

10月26日,位于成都的第6代柔性AMOLED生产线提前量产

“国运”、“省运”、“市运”

看多了数据和表格,我们再来看几项大工程

华为、腾讯、阿里、吉利、长城、京东方等等,属于“有志气的内资”,虽然各自达到的水准不同,离世界一流水平也还有差距,但他们的总体方向,是在市场中寻求突破和拓展,是他们在带领中国在各领域前行

对于这几个小故事,塞冬的体会是:

“中国芯”的进度不一定能如众人所愿,但是对“自主”信念不能变

也就是说,2-3年后,当我们的81万片产能落地了(大部分是外资,大部分是存储而不是逻辑芯片),对岸领先3代的100万片5纳米逻辑芯片工厂也满产了而对于普通人而言更加陌生的“比特大陆”,则早已成为全球挖矿芯片最大的供应商,垄断了超过7成的市场份额,去年营收25亿美元,成为全国仅次于华为海思的芯片设计公司特别是当面板/芯片厂做大后,自己就成为能把控周期的一份子,就像三星一样,把这样的游戏玩得得心应手

话不多说,下面用数字说话

《日本经济新闻》引述面板业界人士的消息报导,苹果为了降低对三星OLED面板的依赖程度,已经把相关技术分享给京东方、LG显示器与JDI等3家面板制造商 ,其中京东方预计2019年投产的四川绵阳厂,将供货给未来苹果的新iPhone目前有1.3万名硕博士研发人员与2000名辅助人力,共1.5万人在DRS办公室内工作我们来一起捋一捋届时,除韩系旗舰手机/旗舰电视外,中国面板厂商将可能实现对绝大部分消费电子产品屏幕的大包大揽

在如今这个时代,数据和计算是互联网公司的核心资产,对于市值几千亿美元,等于英特尔+台积电+NVIDIA之和的互联网巨头,没有道理不想让自己的核心资产运行在自主的、定制的、可控的计算平台上

而在2020年,当整个“国家存储基地”建设完工后,将有3座这样的全球单座洁净面积最大的3D NAND闪存厂房,主厂区占地面积1700余亩,和北京大学燕园差不多大

这座厂房的建筑面积,接近两座北京南站,下面是工厂建设过程中的航拍图:

卫星图还没来得急更新,只有一号厂房的地基